蛮子朝，泛皮船兮渡绳桥，来自巂州道路遥。
蛮族首领朝见，乘着皮革制成的船，渡过绳索桥，从巂州远道而来。
入界先经蜀川过，蜀将收功先表贺。
进入中原要先经过蜀地，蜀地将领收服了他们，首先表功祝贺。
臣闻云南六诏蛮，东连牂牁西连蕃。
我听说云南的六个诏国，东边连接牂牁，西边与外国相邻。
六诏星居初琐碎，合为一诏渐强大。
起初六个诏国星罗棋布，后来合并为一个强大的国家。
开元皇帝虽圣神，唯蛮倔强不来宾。
开元皇帝虽然圣明，但蛮族倔强不肯来朝。
鲜于仲通六万卒，征蛮一阵全军没。
鲜于仲通率六万士兵征伐，却在一场战斗中全军覆没。
至今西洱河岸边，箭孔刀痕满枯骨。
直到如今在西洱河边，仍可见到箭孔刀痕累累的枯骨。
谁知今日慕华风，不劳一人蛮自通。
谁能想到如今他们仰慕华夏文化，不需一兵一卒便自动前来通好。
诚由陛下休明德，亦赖微臣诱谕功。
这确实是因为陛下的仁德光明，也依赖微臣的诱导劝说。
德宗省表知如此，笑令中使迎蛮子。
德宗皇帝看到奏表，知晓这些情况，笑着命令中使去迎接蛮族首领。
蛮子导从者谁何，摩挲俗羽双隈伽。
蛮族首领的随从都是些什么人？手持摩挲羽毛的双隈伽。
清平官持赤藤杖，大将军系金呿嗟。
清平官拿着红色藤杖，大将军佩戴着金色呿嗟。
异牟寻男寻閤劝，特敕召对延英殿。
异牟寻的儿子寻閤劝，被特别召见，在延英殿回答皇帝的问题。
上心贵在怀远蛮，引临玉座近天颜。
皇上以怀柔远人之心对待蛮族，亲自接见他们，让他们靠近天子之颜。
冕旒不垂亲劳徕，赐衣赐食移时对。
冕旒不垂下，亲自表示欢迎，赐予衣物食物，长时间交谈。
移时对，不可得，大臣相看有羡色。
长时间交谈，难得的机会，大臣们看着都有羡慕的神色。
可怜宰相拖紫佩金章，朝日唯闻对一刻。
可怜那些身居高位的宰相，佩带紫色绶带、金色印章，朝日里只能听到片刻的应对时间。