此诗描绘了诗人过南山时所见之景，山洞深邃，北壁上刻划之艺术堪称绝妙。山中奇峰怪石，虬龙蜿蜒其上，彪兕怒吼，云雾缭绕。山涧流水潺潺，如春雷般激荡，磨崖石上题名相继，言语畅快淋漓。诗人赏心悦目，感慨良多，想象秋水来临时，万壑争鸣，仙圣聚会于缥缈之中，松竹引领旌幢。如今，山岩之间仿佛还残留着往昔的痕迹。诗中提到，或许有避世的老翁，台背霜眉，面容苍老。诗人愿意追随子真，拜访老庞，即使头发花白，远离家乡，也甘愿在炎荒之地寄居。偶尔翻阅两本简册，内心得以平静。山中生活如同鸟翼般危险，旅食仅剩空酒缸。归家的乌鸦识得旧巢，野火烧尽枯木，一片明灭。送别客人时，雨霖霏霏，鼓声阵阵催促。诗人辗转难眠，取火续寒灯，吟诗杂以蛮语，自嘲声音生硬。